Captação e Estruturação da Operação Financeira

O Grupo Delta Energia concluiu com sucesso a captação de R$200 milhões por meio de debêntures incentivadas. Os recursos levantados serão destinados ao reembolso de investimentos realizados na modernização da UTE William Arjona, localizada em Campo Grande (MS), que já está operacional desde agosto deste ano. A operação foi coordenada pela XP Investimentos e finalizada com a taxa de NTNB+100, direcionada a investidores institucionais. A modernização da usina foi essencial para que ela pudesse atender ao contrato estabelecido no 1º Leilão de Reserva de Capacidade (LRCap) de 2021. Lourival Teixeira, presidente da Delta Geração, comentou sobre a necessidade de antecipar a operação da usina em quase um ano, utilizando recursos próprios para as obras e agora buscando equacionar os custos através desta captação.

Getúlio Lobo, chefe de renda fixa e híbridos do banco de investimento da XP, destacou o papel da instituição na estruturação de soluções financeiras adequadas ao setor elétrico.

“Essa operação reflete a atuação da XP na estruturação de soluções de financiamento alinhadas às necessidades do setor elétrico e ao perfil de risco do investidor de longo prazo, além de reforçar o nosso papel na expansão do mercado de capitais voltado ao financiamento de projetos de infraestrutura”

A atuação da XP Investimentos reforça seu compromisso em apoiar o mercado de capitais no financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, oferecendo alternativas que se alinham ao perfil de investidor de longo prazo e às exigências do setor elétrico.

A Importância da UTE William Arjona para o Sistema Elétrico

A UTE William Arjona foi adquirida pelo Grupo Delta Energia em 2019 e possui uma capacidade instalada de 177 MW, utilizando gás natural como combustível. Sua plena operação é capaz de suprir cerca de 50% da demanda de energia de uma cidade com o porte de Campo Grande. A usina retomou suas atividades em 2021, período crítico marcado pela severa crise hídrica que atingiu o país.

Nesse contexto, a UTE desempenhou um papel vital na preservação da segurança eletro-energética e no suprimento nacional, complementando a geração de outras termelétricas. O contrato referente ao LRCap de 2021 possui uma duração de 15 anos adicionais ao período de antecipação, com vencimento estipulado para 30 de junho de 2041, garantindo a disponibilidade de aproximadamente 150 MW de potência ao sistema elétrico nacional.

O Perfil e Diversificação do Grupo Delta Energia

O Grupo Delta Energia é uma organização inteiramente nacional que iniciou suas operações em 2001, focando inicialmente na comercialização de energia elétrica. Ao longo de 24 anos de atuação, a empresa se estabeleceu como uma das principais no setor, atendendo grandes indústrias do país. A companhia tem buscado ativamente a diversificação de seu portfólio, investindo em negócios que geram sinergias operacionais. Além da comercialização de energia, o grupo está presente em setores como biocombustíveis (incluindo biodiesel, etanol e distribuição de combustíveis), geração de energia (utilizando gás natural e solar), tecnologia e na gestão e estruturação de fundos de investimentos voltados à comercialização de energia no Brasil.

Sobre a XP Investimentos

A XP é reconhecida como uma das principais instituições financeiras do Brasil, fundada em 2001 com o objetivo de transformar o mercado financeiro. Sua missão inicial focava na promoção da educação financeira e na democratização do acesso a investimentos de alta qualidade para as pessoas. A XP promoveu uma disrupção no setor ao criar um ecossistema financeiro completo, abrangendo soluções que vão desde investimentos até crédito, seguros e banking, tanto no Brasil quanto no exterior.

O crescimento da companhia é impulsionado pelo foco na excelência do atendimento ao cliente, visando o planejamento financeiro integral dos investidores. Esse compromisso com a qualidade foi reconhecido diversas vezes, incluindo ser eleita sete vezes consecutivas a Melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo pelo prêmio “O Melhor de São Paulo”, da Folha de S. Paulo.

Mais informações podem ser encontradas em www.xpi.com.br.

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