A Inovação Financeira e a Transição Energética

O Banco Bradesco e a Neoenergia, um dos líderes do setor elétrico brasileiro, concretizaram as primeiras emissões de Debêntures Verdes dentro do Programa Eco Invest, um marco inédito para o setor de energia. Estas operações, somando R$ 1 bilhão, foram distribuídas entre as distribuidoras Neoenergia Coelba (BA) e Neoenergia Elektro (SP/MS). Este movimento estratégico fortalece a união entre finanças sustentáveis e a transição energética, reafirmando o compromisso das corporações com projetos que geram impacto ambiental positivo.

Os fundos arrecadados serão direcionados para a modernização da infraestrutura elétrica, englobando a implementação de smart grids (redes inteligentes), o aterramento de linhas vulneráveis a riscos climáticos e a renovação de subestações, linhas de transmissão e redes de distribuição. Tais ações visam aumentar a eficiência do sistema, reduzir perdas técnicas e, consequentemente, diminuir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), em conformidade com os critérios do Programa Eco Invest e os padrões internacionais de Debêntures Verdes.

O Papel do Bradesco BBI e a Estruturação ESG

O Bradesco BBI desempenhou um papel crucial como coordenador exclusivo e assessor ESG da emissão. A instituição auxiliou a companhia na obtenção do parecer independente da ERM, garantindo que a operação cumprisse as exigências rigorosas relativas à destinação de recursos para projetos com benefícios ambientais mensuráveis. O Programa Eco Invest impõe parâmetros de elegibilidade estritos, que exigem comprovação de ganhos de eficiência e mitigação de impactos climáticos em toda a cadeia de valor da energia.

Perspectivas das Lideranças sobre a Operação

Fabiana Costa, head de Sustentabilidade do Bradesco, enfatizou que a iniciativa está em sintonia com a estratégia de negócios sustentáveis da Organização:

“A emissão de Debêntures Verdes da Neoenergia, primeira dentro do nosso Programa Eco Invest e pioneira no setor de energia, reforça nossa capacidade de estruturar soluções financeiras inovadoras que aceleram a transição energética no país. No Bradesco, temos o compromisso de apoiar nossos clientes na construção de negócios com impacto social, ambiental e climático positivo.”

Complementando, Caio Andrade Cesar, Head de ESG do Bradesco BBI, destacou os benefícios mútuos:

“Alinhar o financiamento da Companhia ao Programa Eco Invest trouxe benefícios financeiros para a estratégia de captação de recursos, mas também reforça o comprometimento do banco em canalizar recursos para projetos que promovam a transição climática e gerem impactos socioambientais positivos, dado que o Programa Eco Invest possui diversos requisitos que precisam ser observados ao longo da operação.”

Compromisso com a Resiliência e a Descarbonização

A emissão possui um prazo de 10 anos com pagamento de juros semestrais e contou com a validação independente da ERM, que confirmou a aderência da operação ao Protocolo de Emissão de Dívida Verde & ESG da Neoenergia e ao Programa Eco Invest. Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia, comentou sobre o reconhecimento da solidez dos planos de investimento:

“Essa captação reconhece a solidez do nosso plano de investimentos, voltado à modernização, digitalização e à resiliência da rede. Os recursos financiarão projetos que aumentam a confiabilidade do sistema e reduzem as emissões de GEE, um dos pilares centrais da nossa estratégia de sustentabilidade”.

O setor elétrico é responsável por aproximadamente 25% das emissões globais de gases de efeito estufa, conforme dados da Agência Internacional de Energia (IEA). Neste cenário, operações financeiras que direcionam capital para soluções de baixo carbono são fundamentais para acelerar a descarbonização e edificar uma matriz elétrica mais resiliente e sustentável no Brasil.

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